Recueil de trois contes où sont réunis, châteaux enchantés, princes et princesses, miracle de l'amour mais aussi magie noire, mauvais sorts et monstres terrifiants.
Franz et Swaldina doivent se marier lorsqu'arrive au village le savant Coppélius. Celui-ci a créé Coppélia un pantin qui fait chavirer le coeur de Franz et contre lequel devra se battre Swaldina pour faire éclater la vérité.
Un conte sur le thème de Cendrillon dans le pays de la vieille sorcière Dame Hiver.
